Automatizar el onboarding de clientes en despachos de abogados: de 3 horas a 20 minutos
El onboarding manual es un lastre
El alta incluye: documentacion, verificacion de identidad (Ley 10/2010 blanqueo), hoja de encargo, honorarios, RGPD, expediente interno. Tiempo medio: 2-4 horas por cliente. Para 15-20 nuevos al mes: 30-80 horas mensuales dedicadas a burocracia.
El coste de la primera impresion
El 67% de los clientes considera que la experiencia digital influye en su continuidad. El 42% ha cambiado de despacho por experiencia administrativa deficiente segun Thomson Reuters.
Onboarding digital automatizado
El abogado introduce nombre y correo. El sistema envia enlace personalizado. El cliente, en una sola sesion: sube documentacion, firma digitalmente hoja de encargo y honorarios, otorga consentimiento RGPD. El sistema verifica DNI/NIE, genera expediente, notifica al abogado.
Caso real: despacho mercantilista en Madrid
8 abogados, 18 clientes nuevos/mes. Onboarding manual: 3,5h/cliente. Tras digitalizacion: 25 minutos (15 del cliente, 10 de revision). Ahorro: 56 horas/mes. La secretaria reasigno tiempo a preparacion de escritos. Beneficio inesperado: mas referencias de clientes impresionados por la facilidad.
Funcionalidades clave
Verificacion documental automatica. Firma digital legalmente valida (Reglamento eIDAS). Checklist inteligente por tipo de asunto. Recordatorios de documentacion pendiente. Integracion con software de gestion para evitar doble entrada.
Cumplimiento normativo integrado
Verificacion contra listas PEP y sanciones. Cuestionario de origen de fondos. Expediente de diligencia debida generado automaticamente con fecha, hora y trazabilidad.