Come Carlos ha scalato la sua attivita di consulenza finanziaria con S.C.A.L.A. e SARA
Carlos era un consulente finanziario freelance con 30 clienti gestiti su Excel, follow-up dimenticati, nessuna visibilita su cash flow e pipeline. Perdeva lead perche non rispondeva abbastanza in fretta su WhatsApp.
Moduli Utilizzati
Gestione 45 clienti con pipeline visuale. Follow-up automatici via email. Lead scoring per concentrarsi sui prospect caldi.
Qualificazione lead automatica via WhatsApp 24/7. SARA risponde in 30 secondi, fissa appuntamenti e fa BANT.
Monitoraggio cash flow in tempo reale, burn rate, runway a 6 mesi. Alert automatico quando il runway scende sotto 3 mesi.
Standardizzazione del delivery con 5 SOP. Onboarding cliente ridotto da 3 giorni a 4 ore.
BMC per riposizionamento premium. SWOT per identificare vantaggi competitivi unici.
Clienti in 6 mesi
Risparmiate a settimana
NPS score
Tempo risposta WhatsApp
“SARA risponde ai miei lead di notte mentre io dormo. La mattina trovo gli appuntamenti gia fissati.”
— Carlos, Consulente Finanziario